Вход в CRM и восстановление пароля
В CRM Loyalhub входят по e-mail или телефону и паролю. Если пароль забыт, его можно сменить по ссылке из письма — без обращения в поддержку.
У вас есть учётная запись сотрудника: её создаёт администратор группы компаний или вы приняли приглашение по e-mail
Вы знаете e-mail, указанный в учётной записи, — восстановить пароль можно только по e-mail
Вход в CRM
Откроется окно Вход в личный кабинет. Адрес страницы входа выдаёт администратор или менеджер Loyalhub.
В поле E-mail / Телефон укажите e-mail или номер телефона. Номер вводите только цифрами, можно с «+» в начале: «+79000000000». Затем введите Пароль — значок глаза показывает введённые символы.
Нажимая Войти, вы принимаете условия оферты — ссылка на неё под кнопкой.
Если у вас доступ к нескольким группам компаний, откроется окно Выберите группу компаний. Если в выбранной группе у вас несколько ролей, следом откроется Выберите роль. Отметьте нужное и нажмите Выбрать. С одной группой и одной ролью этот шаг пропускается.
После входа открывается раздел Аналитика → Сводка. Как устроены меню и смена группы — в Работа в CRM.
Восстановление пароля
Пароль восстанавливается только по e-mail. Если вы входите по телефону и e-mail в учётной записи не указан, попросите администратора группы задать новый пароль.
Ссылка находится под полем Пароль на странице входа. Если вы уже ввели e-mail, он подставится сам.
В окне Восстановление пароля введите e-mail и нажмите Отправить ссылку. Появится экран Проверьте почту.
Письмо приходит, только если такой e-mail зарегистрирован в Loyalhub. Ссылка действует сутки и перестаёт работать после смены пароля.
Заполните Новый пароль и Повторите пароль, нажмите Сохранить пароль. Пароль — не короче 8 символов, обязательно буквы и цифры.
Появится сообщение Пароль изменён. Войдите с новым паролем, и откроется страница входа с подставленным e-mail.
Первый вход по приглашению
Администратор может пригласить сотрудника по e-mail. В письме — ссылка на страницу Приглашение в «<группа компаний>»: заполните Имя, Фамилия, Телефон, пароль и нажмите Зарегистрироваться. CRM откроется сразу в нужной группе. Приглашение действует 7 дней. Как отправить приглашение — в Приглашение сотрудников и восстановление пароля.
Выход из CRM
Нажмите на название группы компаний внизу бокового меню (на телефоне — в шапке), затем на красную кнопку выхода и подтвердите Да, выйти.
Если что-то не получилось
Пишет «Неверный логин или пароль»
Проверьте раскладку и регистр. Телефон вводите только цифрами без пробелов и скобок. Если пароль не подходит, восстановите его по e-mail или попросите администратора группы задать новый в разделе Персонал.
Пишет «Произошла ошибка сервера. Попробуйте позднее»
Это не ошибка пароля: CRM не получила ответ сервера. Обновите страницу через несколько минут. Если ошибка повторяется, напишите в поддержку и укажите время попытки входа.
Письмо для смены пароля не пришло
Проверьте папку «Спам» и что e-mail введён без опечаток. Письмо отправляется только на e-mail, который указан в учётной записи сотрудника. Если e-mail другой или не указан, попросите администратора группы проверить его в карточке сотрудника.
Пишет «Ссылка недействительна»
Ссылка старше суток или пароль по ней уже сменили. Нажмите Запросить новую ссылку и используйте последнее письмо: открывайте только самую свежую ссылку.
Пишет «Приглашение недоступно»
Под заголовком указана причина. Срок действия приглашения истёк — попросите администратора отправить новое. Приглашение уже принято — войдите со своим e-mail и паролем. Ссылка недействительна: приглашение отозвано или заменено новым — найдите последнее письмо или попросите отправить приглашение ещё раз.
Что дальше
Меню, смена группы, работа с телефона. Работа в CRM
Что видит каждая роль в CRM. Сотрудники и роли