Работа в CRM
CRM состоит из бокового меню с разделами и рабочей области справа. Внизу меню — текущая группа компаний: через неё переключаются между группами, открывают профиль и выходят из CRM. На телефоне и планшете меню прячется за кнопку в шапке.
Разделы меню
Боковое меню CRM повторяет основные задачи ресторана. Разделы со стрелкой раскрываются и содержат подразделы.
Раздел | Что здесь делают |
|---|---|
Аналитика | Сводка, аналитика гостей, заказов и меню |
Гости | База гостей, карточка гостя, бонусы |
Заказы | Список и карточки заказов, отзывы гостей |
Оповещения | Новости и акции, PUSH-уведомления |
Меню | Меню, меню-файлы, QR-меню |
Юридические лица | Реквизиты юрлиц и платёжные системы |
Заведения | Заведения, точки продаж, залы, доставка, оплата |
Маркетинг | RFM-отчёт, категории и сегменты гостей, тепловая карта заказов |
Бронирование | Заявки на бронирование столов |
Устройства | Киоски и тейбл-тенты, очереди, контент, конфигурации заказа |
Персонал | Сотрудники, приглашения, аналитика персонала |
Настройки | Настройки группы, пользователи, баланс SMS, внешний вид, проверка приложения, боты, редирект-ссылки |
Набор разделов зависит от роли. Например, раздел Настройки видит только администратор группы. Подробнее — в Сотрудники и роли. Номер версии CRM указан под меню — его полезно назвать поддержке.
Смена группы компаний
Группа компаний — это ваш аккаунт в Loyalhub: заведения, меню, гости и настройки одной сети. Если у сотрудника доступ к нескольким группам, переключаться можно без повторного входа.
На компьютере нажмите на название группы внизу бокового меню. На телефоне и планшете — на название группы в шапке.
Под надписью Выбрано — текущая группа. Ниже — поле Поиск и список доступных групп.
Нажмите на группу в списке. Если в ней у вас несколько ролей, откроется окно Выберите роль. CRM откроется на главной странице выбранной группы.
В той же панели есть кнопки Профиль (ваши данные) и Выйти из профиля, а в правом верхнем углу — переключатель темы оформления: Светлая, Тёмная или Системная. Каждое нажатие переключает тему на следующую.
Работа с телефона и планшета
CRM работает в браузере телефона и планшета, отдельное приложение не нужно. При ширине экрана меньше 1024 px интерфейс перестраивается:
сверху появляется шапка: кнопка меню слева и название группы компаний — нажатие на название открывает смену группы;
боковое меню выезжает по кнопке и закрывается после перехода в раздел;
на телефоне списки показываются карточками, а окна и фильтры открываются шторкой снизу — её закрывают нажатием на затемнённый фон;
схему зала на телефоне можно только просматривать, редактировать её удобнее с компьютера.
Если что-то не получилось
Почему у меня нет раздела Настройки?
Раздел Настройки доступен только роли Администратор. Если вы вошли как Менеджер, CRM не откроет настройки даже по прямой ссылке и вернёт на главную. Попросите администратора группы изменить роль или выполнить настройку.
Нужной группы компаний нет в списке
В списке только группы, где у вашей учётной записи есть роль сотрудника. Попросите администратора нужной группы добавить вас в разделе Персонал или отправить приглашение.
Что внутри
Вход в CRM и восстановление пароля — вход, восстановление пароля, приглашение и выход.
Что дальше
Что настроить, чтобы принимать заказы. Чек-лист запуска заведения
Что видит каждая роль в CRM. Сотрудники и роли