Приглашение сотрудников и восстановление пароля
Нового сотрудника можно пригласить по e-mail: он сам задаст пароль и получит доступ к CRM с выбранной ролью. Здесь же — как повторить или отозвать приглашение и что делать, если сотрудник забыл пароль. Приглашать могут администратор и менеджер группы.
Рабочий e-mail сотрудника и роль — см. Сотрудники и роли.
Для ролей Менеджер и Сотрудник решите, за какими точками продаж их закрепить: это задаётся в карточке после входа.
Как пригласить сотрудника
Откройте Персонал → Персонал, нажмите Добавить, укажите Email и нажмите Далее. CRM проверит, есть ли такой пользователь.
Если пользователя нет, откроется окно Приглашение пользователя: выберите Роль и нажмите Отправить приглашение. Если пользователь уже есть в Loyalhub, окно называется Добавление пользователя — выберите роль и нажмите Добавить, письмо не нужно.
Сотрудник получит письмо «Вас пригласили в Loyalhub» с кнопкой Принять приглашение. По ссылке он указывает имя, фамилию, телефон и пароль, нажимает Зарегистрироваться и попадает в вашу группу. Ссылка действует 7 дней.
Пока сотрудник не принял приглашение, оно видно на вкладке Приглашения. После регистрации он появляется в списке Персонал с выбранной ролью.
Что делать с отправленным приглашением
Вкладка Персонал → Приглашения показывает непринятые приглашения: e-mail, роль, кто пригласил и до какого числа оно действует. Кнопка Пригласить открывает то же окно, что и Добавить.
Ситуация | Что сделать |
|---|---|
Письмо не пришло или ссылка устарела | Нажмите значок отправки в строке. Придёт новая ссылка, старая перестанет работать. Попросите проверить «Спам» |
Приглашение отправлено по ошибке | Нажмите ⋮ в строке и выберите Отозвать — ссылка перестанет работать |
Нужна другая роль | Отправьте приглашение на тот же e-mail с нужной ролью: прежнее отзывается автоматически |
Если письмо не подходит: создать сотрудника вручную
В окне приглашения нажмите Создать вручную, заполните роль, телефон, e-mail, имя, фамилию, отчество, пол и пароль не короче 8 символов и нажмите Создать. Письмо не отправляется — передайте пароль сотруднику сами и попросите сменить его после входа.
Если сотрудник забыл пароль
Пароль восстанавливает сам сотрудник. Это работает только для сотрудников CRM, не для гостей.
На странице Вход в личный кабинет нажмите Забыли пароль?, введите e-mail и нажмите Отправить ссылку.
Появится сообщение Проверьте почту. Ссылка из письма одноразовая и действует 24 часа.
По ссылке введите Новый пароль, повторите его и нажмите Сохранить пароль.
Ответ на странице всегда одинаковый, даже если такого e-mail в CRM нет, — так CRM не раскрывает, есть ли у человека аккаунт. Запросить ссылку для одного e-mail можно не чаще раза в минуту.
Если что-то не получилось
«Пользователь с таким email уже существует»
Этот e-mail уже зарегистрирован. Повторите шаг с e-mail: если пользователь есть в Loyalhub, CRM предложит добавить его с ролью без письма. Если человек уже в вашем списке, смените роль в его карточке.
«Не удалось отправить письмо. Попробуйте позднее»
Приглашение не ушло. Повторите попытку через несколько минут. Если ошибка держится, создайте сотрудника вручную и напишите в поддержку: укажите группу компаний, e-mail сотрудника и время попытки.
Ссылка из письма не открывается
Страница показывает причину: «Срок действия приглашения истёк…» — отправьте приглашение повторно; «Приглашение уже принято…» — сотрудник уже зарегистрирован, пусть войдёт или восстановит пароль; «Ссылка недействительна: приглашение отозвано или заменено новым» — используйте самое свежее письмо.
Ссылка восстановления пароля недействительна
Ссылка одноразовая и живёт 24 часа. На странице нажмите Запросить новую ссылку и используйте только последнее письмо.
Что дальше
Точки продаж и права новой роли. Сотрудники и роли
Что увидит сотрудник зала при входе. Режим официанта